Migracja danych z SaldeoSMART – z wersji lokalnej do online – Biuro Rachunkowe

Czym jest usługa migracji danych SaldeoSMART z wersji lokalnej do on-line?

Przechodzisz na wersję online SaldeoSMART? To świetna decyzja – zyskujesz dostęp do nowoczesnych funkcji, większej elastyczności pracy.
Jeśli jednak brakuje Ci dokumentów z wersji lokalnej, nie musisz się martwić – przygotowaliśmy dla Ciebie dedykowaną usługę migracji danych.

Nasza usługa migracji polega na automatycznym przeniesieniu wybranych danych z lokalnej instalacji SaldeoSMART do wersji online. Dzięki temu zachowasz ciągłość pracy, dostęp do dokumentów i pełniejszą funkcjonalność systemu.

Zakres migracji danych – co dla Ciebie przeniesiemy?

W ramach naszej standardowej usługi migracji przenosimy wszystkie dane, które technologia SaldeoSMART pozwala nam bezpiecznie i skutecznie przekazać do wersji online. Dzięki temu masz pewność, że Twoje najważniejsze informacje będą dostępne w nowym środowisku – bez zbędnego stresu i komplikacji.

  • Faktury sprzedaży

  • faktury sprzedaży zostaną przeniesione na listę dokumentów
  • typy przeniesionych faktur: zwykłe, korekty, zaliczki, korekty zaliczek, końcowe, korekty do końcowych
  • obraz faktury
  • numer faktury
  • data wystawienia i sprzedaży
  • dane kontrahenta
  • metoda kasowa, MPP
  • waluta
  • termin płatności
  • kwoty
  • płatności faktury

  • Dokumenty kosztowe

  • obraz dokumentu do 40* MB
  • typy dokumentów
  • numer faktury
  • dane kontrahenta
  • rejestr
  • kategoria
  • wymiary
  • podsumowanie VAT wraz z podziałem pozycji, opisami i wymiarami
  • forma płatności
  • opis zdarzenia
  • daty
  • korekta, metoda kasowa, MPP
  • płatności do dokumentów
  • załączniki z ograniczeniem do 5 dla jednego dokumentu

  • Kadry

  • pracownicy
  • dokumenty pracowników
  • dokumenty pozostałe

Ograniczenia technologiczne – na co warto zwrócić uwagę przed migracją?

Poniżej znajdziesz listę przykładowych ograniczeń, które wynikają z możliwości technologicznych API SaldeoSMART. Warto się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o migracji i upewnić się czy zakres dostępnych danych będzie dla Ciebie wystarczający.

  • Brak informacji o odebraniu faktury, wezwaniu do zapłaty czy przypomnieniu o płatności.

  • Komentarze i etykiety przypisane do dokumentów nie zostaną przeniesione.

  • Historia dokumentów oraz raporty z obiegu nie są migrowane – dokumenty trafią na pierwszy etap obiegu.

  • Tylko dokumenty z obrazem mniejszym niż 40* MB mogą zostać przeniesione (*zależne od stopnia kompresji).

  • Wyszukiwanie tekstowe oraz zaznaczenie tekstu na dokumencie nie będzie działać dla dokumentów przeniesionych – nie są OCR’owane.

  • Nie ponosimy odpowiedzialności za dane, które nie zostaną przeniesione z powodu ograniczeń technologicznych API SaldeoSMART.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w ocenie, czy migracja spełni Twoje oczekiwania – jesteśmy do dyspozycji!

Rozliczenie – prosto i przejrzyście

Aby ułatwić współpracę, maksymalnie uprościliśmy sposób rozliczenia za usługę migracji. Przyjęliśmy jasne i przejrzyste zasady, dzięki którym dokładnie wiesz, za co płacisz.

  • Przenosimy dokumenty ze wszystkich lat.

  • Nie różnicujemy ceny względem posiadanych modułów – migrujemy wszystkie zdefiniowane w sekcji “Zakres migracji danych”.

  • Cena zależy od liczby migrowanych firm – im więcej firm zgłosisz do migracji, tym większy rabat otrzymasz.

  • Im więcej, tym taniej – każda dodatkowa firma zwiększa łączny rabat na usługę.

Sposób kalkulacji

Maksymalnie uprościliśmy sposób rozliczenia, przyjmując poniższe założenia:

  • Pakiet startowy obejmuje migrację danych dla 50 firm. Cena: 3 000 zł netto

  • Każda kolejna firma ponad pakiet startowy: 35 zł netto za firmę

  • Dodatkowy rabat. Za każdą kolejną firmę powyżej pakietu startowego, łączny rabat zwiększa się o 0,01%

Kalkulator

Kalkulator migracji dla biur

Koszt migracji:

3000.00
 PLN

Jak przebiega migracja danych do SaldeoSMART online?

Proces migracji składa się z kilku uporządkowanych etapów następujących po sobie i rozciągniętych w czasie.
Kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie każdego z nich, aby zapewnić: ciągłość pracy – bez przestojów w dostępie do danych, bezpieczeństwo informacji oraz spójność danych po zakończeniu procesu.

  • Zlecenie przeniesienia konfiguracji do producenta SaldeoSMART.

  • Ustalenie zakresu migracji oraz podpisanie formularza zamówienia (rozumianego jako umowa) na jej realizację.

  • Zaksięgowanie wpłaty – uruchamia proces migracji.

  • Ustalenie terminu migracji – od tego momentu wersja lokalna działa wyłącznie w trybie odczytu.

  • Przekazanie środowiska do realizacji migracji wraz z niezbędnymi danymi w tym kody dostępowe.

  • Przenoszenie danych z wersji lokalnej do wersji online.

  • Udostępnienie protokołu migracji, zawierającego m.in. listę ewentualnych niepowodzeń.

  • Odbiór migracji – klient potwierdza poprawność danych w ciągu 5 dni od otrzymania protokołu.

  • Zamknięcie zlecenia – realizacja końcowych procedur.

Wymagania techniczne – co należy przygotować przed migracją

Aby migracja danych do wersji online SaldeoSMART przebiegła sprawnie i bez zakłóceń, prosimy o zapewnienie następujących warunków technicznych:

  • Procesor: Intel Core i5 / Ryzen 5 (11. generacja lub nowszy)
  • RAM: 16 GB
  • Dysk: System operacyjny na dysku SSD, minimum 50GB miejsca wolnego*

  • OS: Windows 10 z pełnymi aktualizacjami +  .NTE8

  • Baza danych: SQL Server 2022 Express + SSMS 21

  • Zdalny nienadzorowany dostęp 24H realizowany poprzez TeamViewer Host

  • Stabilne i szybkie łącze jest kluczem do efektywnej migracji. Min 86/15 Mb/s

  • Gwarancja ciągłego, stabilnego działania systemu

  • Lokalne bezpieczeństwo i kopia zapasowa danych spoczywa na zamawiającym

* Ilość miejsca na dysku jest uzależniona od ilości danych zgromadzonych w lokalnej wersji SaldeoSMART. Dane tymczasowe dokumentów mogą być składowane na dysku przenośnym.

Przydatne informacje

Czas migracji może się różnić w zależności od kilku czynników, dlatego trudno podać jednoznaczną odpowiedź. Wpływ na przebieg procesu mają m.in.:

  • Ilość oraz jakość danych przechowywanych w lokalnej wersji SaldeoSMART
  • Stan techniczny i dostępność serwera, na którym działa lokalna wersja SaldeoSMART
  • Wydajność sprzętu, na którym realizowana jest migracja
  • Jakość sieci lokalnej oraz przepustowość łącza internetowego, niezbędnego do przesyłania danych

Dla przykładu: migracja danych z około 400 firm, każda z różną liczbą dokumentów, przeprowadzona na bardzo dobrym sprzęcie i szybkim łączu internetowym, trwała około 4 dni ciągłej pracy.

Tak, proces migracji może mieć zauważalny wpływ na bieżące funkcjonowanie systemu.
W trakcie migracji intensywnie wykorzystywane są lokalne zasoby, takie jak sieć wewnętrzna oraz łącze internetowe. Szczególnie obciążenie Internetu może spowolnić działanie innych narzędzi, które również korzystają z komunikacji online – np. programów księgowych, systemów ERP czy przeglądarek.

Zamów migrację danych do SaldeoSMART online

Wypełnij formularz zamówienia, aby zlecić migrację danych z wersji lokalnej i zapewnić sobie płynne przejście do nowoczesnego środowiska pracy.

Jak złożyć zamówienie?

  • Pobierz i wypełnij formularz zamówienia.

  • Prześlij go na adres e-mail: biuro@e-bit.eu

  • Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły migracji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za migrację po stronie firmy:

  • Kamila Kubera

  • 516 073 072 (pn.-pt. 9:00-15:00)

  • 516 072 065 (zagadnienia techniczne)

Dokumenty

  1. Zaloguj się do portalu SaldeoSMART jako użytkownik z pełnymi uprawnieniami.
  2. Przejdź do sekcji “Lista firmy“
  3. Wygeneruj raport, klikając przycisk „Pobierz raport” > „Aktywność firmy”
  4. W oknie Raport nie wprowadzaj żadnych zmian – wybierz przycisk „Pobierz”.
  5. Raport w formacie Excel zostanie przesłany na adres e-mail zdefiniowany w konfiguracji konta SaldeoSMART.
  6. W pierwszej kolumnie „Nazwa firmy” wpisz:
    • 1 – jeśli firma ma zostać przeniesiona,
    • 0 – jeśli firma ma zostać pominięta.